Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Green Genius hat die Platzierung grüner Anleihen über 65 Millionen Euro am nordischen Markt abgeschlossen. Die Anleihen sollen in die Sustainable Bond List der Nasdaq Stockholm aufgenommen werden. Den Erlös will das Unternehmen zur Refinanzierung bestehender nachrangiger Baudarlehen verwenden.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von vier Jahren und einen variablen Kupon von dreimonatigem EURIBOR plus 8 Prozent pro Jahr. Laut Green Genius stieß die Emission auf Nachfrage internationaler institutioneller Investoren; die Zuteilungen verteilten sich auf den nordischen und baltischen Raum, das Vereinigte Königreich, die USA und weitere Märkte. DNB Carnegie fungierte als alleiniger Bookrunner, Mannheimer Swartling als Rechtsberater.
Die Anleihen wurden unter dem Green Financing Framework 2026 des Unternehmens begeben, das sich an den Green Bond Principles der International Capital Market Association orientiert. Moody’s Ratings erstellte eine Second-Party-Opinion zu dem Rahmenwerk und vergab den Nachhaltigkeits-Qualitätswert SQS2, den die Agentur als „sehr gut“ einstuft.
Green Genius betreibt derzeit Solar-, Wind- und Batteriespeicheranlagen mit zusammen 595 MW und erzeugt jährlich 108 GWh Biomethan. Weitere 224 MW an Solar- und Batterieprojekten befinden sich in der Schlussphase des Baus und sollen in den kommenden Monaten ans Netz gehen. Die gesamte Entwicklungspipeline beziffert das Unternehmen auf 3,1 GW. Es gehört teilweise der EBRD und ist in fünf europäischen Märkten tätig.
„Wir setzen unser strategisches Ziel, bis 2030 ein operatives Portfolio von mehr als 1 GW aufzubauen, konsequent um“, sagte CEO Ruslan Sklepovič. Die Emission vereinfache die Kapitalstruktur der Gruppe und erhöhe ihre finanzielle Flexibilität. Tadas Balsys, Leiter Projektfinanzierung und Investitionen, sagte, die Kapitalaufnahme am nordischen Markt erfordere derzeit ein belastbares Geschäftsmodell und eine klare Finanzstrategie.
