Inwestycje wymagane do 2026 r., jeśli sektor ma osiągnąć prognozowany 5-krotny wzrost rocznych instalacji do 2030 r., wynoszą większą sumę 100 mld USD potrzebną do osiągnięcia globalnych celów rządowych do końca dekady.
Zgodnie z najnowszym raportem Horizons przygotowanym przez Wood Mackenzie, globalną firmę zajmującą się badaniami nad odnawialnymi źródłami energii, energią i zasobami naturalnymi, globalny łańcuch dostaw morskiej energii wiatrowej będzie wymagał 27 mld USD zabezpieczonych inwestycji do 2026 r., jeśli ma sprostać pięciokrotnemu wzrostowi rocznych instalacji (z wyłączeniem Chin) do 2030 r.
Liczba ta opiera się na podstawowej prognozie Wood Mackenzie, która przewiduje roczny wzrost mocy o 30 gigawatów (GW) do 2030 r., ale jest przyćmiona celami polityków w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, które wymagałyby prawie 80 GW rocznie. Szacuje się, że aby osiągnąć ten wyznaczony przez rządy na całym świecie cel, łańcuch dostaw będzie wymagał ponad 100 miliardów dolarów inwestycji.
Ustalenia te pochodzą z: “Cross currents: Charting a sustainable course for offshore wind”, analizy Wood Mackenzie dotyczącej obecnych ograniczeń łańcucha dostaw morskiej energetyki wiatrowej, barier inwestycyjnych i tego, co jest wymagane do zwiększenia skali.
Różnica między prognozami Wood Mackenzie dotyczącymi morskiej energetyki wiatrowej a celami rządowymi na 2030 r:
“Rządy jasno wyraziły swoje zaangażowanie w morską energetykę wiatrową jako ważny filar dekarbonizacji i bezpieczeństwa energetycznego. Jednak łańcuch dostaw ma trudności ze zwiększeniem skali i będzie przeszkodą w osiągnięciu celów dekarbonizacji, jeśli nie nastąpi zmiana”, powiedział Chris Seiple, wiceprezes ds. energii i odnawialnych źródeł energii w Wood Mackenzie, współautor raportu.
Seiple dodaje: “Prawie 80 GW rocznych instalacji, aby osiągnąć wszystkie cele rządowe, nie jest realistyczne, nawet osiągnięcie naszych prognozowanych 30 GW w dodatkach okaże się nierealne, jeśli nie będzie natychmiastowych inwestycji w łańcuch dostaw. Dostosowania i nowe polityki rządów i deweloperów będą wymagane do przekształcenia łańcucha dostaw w celu realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej na skalę przemysłową”.
Dlaczego trudno jest przyciągnąć inwestycje?
- Niskie marże offshore sprawiają, że inwestycja staje się trudniejsza
“Nadpodaż wynikająca z rozbudowy łańcucha dostaw w 2015 r. jest jednym z czynników obniżających rentowność, co spowodowało, że branża zwiększyła swoją zdolność do dostarczania około 800 turbin, w porównaniu do średniej rocznej wynoszącej 500 od tego czasu. Dostawcy muszą teraz również radzić sobie z inflacją z ostatnich dwóch lat i wyższymi kosztami surowców”, powiedział Seiple.
Seiple dodał: “Raz spaleni, obecni dostawcy są ostrożni w swoich planach inwestycyjnych, a brak rentowności ogranicza ich zdolność do finansowania rozbudowy mocy produkcyjnych – ostatecznie hamując innowacje w sektorze“.
- Niepewność co do harmonogramu projektu może skutkować bardzo różnymi potrzebami łańcucha dostaw.
Około 24 GW projektów, które mają zostać uruchomione w latach 2025-2027, zapewniło sobie drogę na rynek poprzez jakąś formę dotacji lub umowy zakupu energii (PPA), ale nie podjęło jeszcze decyzji o inwestycji finansowej (FID). Jest to etap, na którym deweloperzy starają się potwierdzić zamówienia na projekty z dostawcami, ale wiele globalnych projektów jest obecnie opóźnionych, ponieważ starają się renegocjować umowy odbioru, biorąc pod uwagę zwiększone koszty dostaw i inflację.
Opóźnienie projektów na tym etapie spowoduje przesunięcie przewidywanego zapotrzebowania na sprzęt z lat 2025-27 na lata 2028-30. Podczas gdy w krótszej perspektywie potrzeba ekspansji produkcyjnej byłaby mniejsza, w latach 2028-30 istniałaby jeszcze większa potrzeba inwestycji w celu zaspokojenia popytu.
Finlay Clark, starszy analityk w Wood Mackenzie i współautor raportu, powiedział: “W rzeczywistości, jeśli tak się stanie, niektóre projekty mogą w ogóle nie zostać zbudowane w latach 2028-30, co oznacza, że rządy będą ryzykować dalsze opóźnienia w realizacji swoich celów. Niepewność związana z harmonogramem projektów jest głównym powodem, dla którego uczestnicy łańcucha dostaw wahają się przed dalszą ekspansją”.
Wielu inwestorów obawia się, że gdyby łańcuch dostaw został zbudowany w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na instalacje w 2030 r., aby osiągnąć rządowe cele w zakresie energii wiatrowej, popyt na sprzęt byłby niewystarczający, aby go wesprzeć po 2030 r.
“Wydaje się to bardzo podobne do spadku marż w całym łańcuchu dostaw po 2015 roku. Jest to ważna kwestia w szczególności dla dostawców, ponieważ muszą oni być pewni popytu na ponad 10 lat do przodu, aby uzyskać zwrot z inwestycji”, dodał Clark.
Jak możemy zwiększyć skalę?
Skalowanie łańcucha dostaw morskiej energetyki wiatrowej będzie wymagało szeregu dostosowań ze strony rządów i deweloperów. Po pierwsze, wyznaczanie celów i planów dotyczących infrastruktury rynku energii w celu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej muszą wykraczać poza rok 2030 w miejscach, w których jeszcze tego nie zrobiono. Inne czynniki, które decydenci powinni wziąć pod uwagę, to wpływ na łańcuch dostaw przy podejmowaniu decyzji, czy renegocjować istniejące umowy, czy też nie, oraz wstrzymanie wyścigu zbrojeń w zakresie wielkości turbin za pomocą limitu wielkości.
Na koniec Soeren Lassen, szef działu morskiej energetyki wiatrowej w Wood Mackenzie i współautor raportu zauważył: “Nie wszystko zależy od rządów. Deweloperzy muszą również rozważyć innowacyjne partnerstwa z dostawcami, aby zapewnić stabilność popytu, której dostawcy potrzebują do zwiększenia mocy produkcyjnych”.
Łańcuch dostaw morskiej energetyki wiatrowej i decydenci polityczni muszą współpracować
“Sektor, a w szczególności decydenci, muszą skorzystać z tej okazji, aby wytyczyć bardziej zrównoważoną ścieżkę dla morskiej energetyki wiatrowej. Wpłynie to nie tylko na projekty instalowane obecnie lub w 2030 r., ale także na 1,4 terawata (TW) morskiej mocy wiatrowej, którą Wood Mackenzie spodziewa się podłączyć do 2050 r.”, podsumował Seiple.
Źródło: Wood Mackenzie
