Spółka z sektora energii odnawialnej Green Genius zakończyła lokowanie zielonych obligacji o wartości 65 mln euro na rynku nordyckim. Obligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na liście obligacji zrównoważonych (Sustainable Bond List) giełdy Nasdaq Stockholm. Wpływy spółka przeznaczy na refinansowanie istniejących podporządkowanych kredytów budowlanych.
Obligacje mają czteroletni termin zapadalności i oprocentowanie zmienne w wysokości 3-miesięcznego EURIBOR plus 8 proc. w skali roku. Według Green Genius emisja spotkała się z popytem międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a przydziały trafiły do inwestorów z krajów nordyckich i bałtyckich, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych rynków. Funkcję jedynego menedżera księgi popytu pełnił DNB Carnegie, a doradcą prawnym była kancelaria Mannheimer Swartling.
Obligacje wyemitowano w ramach Ram Finansowania Zielonego Green Genius z 2026 roku, zgodnych z Zasadami Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA). Moody’s Ratings wydała opinię drugiej strony dla tych ram i przyznała im wynik jakości zrównoważonego rozwoju SQS2, określany jako „bardzo dobry”.
Green Genius eksploatuje obecnie aktywa słoneczne, wiatrowe i magazyny energii o łącznej mocy 595 MW oraz produkuje rocznie 108 GWh biometanu. Kolejne 224 MW projektów fotowoltaicznych i magazynów energii jest w końcowej fazie budowy i ma zostać przyłączone do sieci w najbliższych miesiącach. Łączny portfel projektów w rozwoju spółka szacuje na 3,1 GW. Jej udziałowcem jest m.in. EBOR, a firma działa na pięciu rynkach europejskich.
„Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel zbudowania portfela operacyjnego o mocy ponad 1 GW do 2030 roku” — powiedział prezes Ruslan Sklepovič, dodając, że emisja upraszcza strukturę kapitałową grupy i zwiększa jej elastyczność finansową. Tadas Balsys, szef finansowania projektów i inwestycji, ocenił, że pozyskanie kapitału na rynku nordyckim wymaga obecnie solidnego modelu biznesowego i jasnej strategii finansowej.
